[摘要] 另一地产龙头万达近日也宣布，其商业地产股份有限公司成功发行6亿美元五年期美元债券，票面利率为4.87%，订单总额超过27亿美元。业内人士分析，海外债券因市场较为成熟，今年以来已吸引国内十多家房企进行发债。
图/东方IC
今年大赚的房企依然在海内外疯狂融资圈钱。羊城晚报记者发现，今年不少内房股除了在海外“疯狂发债”，在内地融资势头也十分凶猛。据统计，自8月近三年来首单房企再融资方案抛出以来，截至11月底，已有36家房企抛出再融资方案，涉及资金约为1040亿元。业内人士分析，土地市场价格持续上涨，上市房企也差钱，发债融资正是为加大在重点城市拿地力度做准备。
内房股境外发债潮凶猛
数据显示，近期中资地产商“疯狂发债”。万科香港是万科的主要海外控股公司和融资平台。据路透香港日前所获的销售文件，万科集团五年期点心债以4.50%定价，共发行10亿元，于2013年12月4日交割。
此前11月4日，万科企业股份有限公司公告，万科地产(香港)有限公司为全资子公司BestgainRealEstateLyraLimited发行的1.4亿新加坡元债券提供担保。
另一地产龙头万达近日也宣布，其商业地产股份有限公司成功发行6亿美元五年期美元债券，票面利率为4.87%，订单总额超过27亿美元。
业内人士分析，海外债券因市场较为成熟，今年以来已吸引国内十多家房企进行发债。
一组受穆迪评级的房企近期在国际债务资本市场上的发债数据显示：今年9月21日至10月20日期间共发债36.7亿美元，10月21日至11月20日共发债28.6亿美元。而此前，有媒体综合惠誉、穆迪和港交所的数据统计，共有9家房企在50天内发行超过52.5亿美元的债券。
记者注意到，部分内房股已是年内第二次发债，碧桂园于9月25日宣布发行7.5亿美元优先票据，而其曾在今年1月发行7.5亿美元的十年期优先票据。绿城中国也于9月宣布发行3亿美元优先票据，公司曾在今年1月发行4亿美元五年期优先票据。
A股房企再融资规模剧增
在A股市场，房企融资潮也毫不逊色。8月新湖中宝定向增发不超过17.91亿股、募资不超过55亿元的公告，成为敲开房企再融资的“敲门砖”。
随后，房企纷纷抛出再融资预案，额度也迅速扩大。11月2日，首开股份同时推出非公开发行预案及公司债发行预案，涉及资金高达98亿元，同时还计划发行公司债券募集58亿元。
11月13日，停牌三个月的广宇发展发布公告称，拟向鲁能集团及其全资子公司鲁能置业及世纪恒美发行17.31亿股，购买其分别持有的8家房地产公司股权，标的资产预估值约为124.84亿元。同时拟非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金，约为41.61亿元。
上述两家房企的再融资预案成为此轮再融资计划中金额巨大的两单。据《证券日报》不完全统计，截至11月底，已有36家房企发布再融资预案，募资规模约达1040亿元。
一线城市地价或被继续推高
同策咨询研究部总监张宏伟认为，对于今年销售业绩普遍好转资金面宽裕的房企来讲，拿地需求已如饥似渴，然土地市场价格进入持续上涨通道。随着回归一二线城市成共识，不少房企均有调整土地结构的需求。
业内人士分析，随着本轮海外发债及A股房企再融资预案的完成，上市房企资金更加充裕，接下来肯定会加大在重点城市的拿地力度，一线城市地价或将继续被推高，中心区域优质地块更有可能继续刷新地王。
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城镇化浪潮带来新机遇
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